Kiinteistösuunnittelija on ammattilainen, joka auttaa suunnittelemaan henkilö- ja yrityskiinteistöjä sellaisena kuin se määritellään henkilön tai yhteisön elinaikana kertyneiden varojen keräämiseksi. Kiinteistösuunnitteluun sisältyy verosuunnittelu, viimeisimmän tahdon ja luottamuksen laatiminen, sijoitusrahastojen perustaminen ja hyväntekeväisyysrahoitusten suunnittelu.
Täydennä tutkintoa rahoituksessa, lainsäädännössä tai kirjanpidossa. Mikä tahansa näistä tutkinto-ohjelmista antaa sinulle koulutuksellisen taustan, jota sinun tulee työskennellä kiinteistön suunnittelijana.
$config[code] not foundIlmoittaudu CEP (Certified Estate Planner) -ohjelmaan. Näitä ohjelmia tarjoavat lukuisat yritykset. Arvostetuin on National Certified Estate Planners -laitos.
Suorita CEP-sertifiointiin tarvittavat kurssityöt. Opintojaksonne kattaa kiinteistöjen suunnittelun, lahjaamisen, yhteisten omistustilien, POD-tilien, peruutettavien elävien luottojen, testamenttien ja erityisten luottamusmuotojen perusteet. NICEP: n (järjestyksessä) edellyttämät kurssit ovat: kiinteistöjen suunnittelun perusteet, polku, jonka asiakas voi ottaa täältä, mikä polku sinun asiakkaan tulee täältä, testamenttityypit ja peruutettavat trustit, olennaiset osatekijät Tahtoa ja hyvää elämää koskeva luottamus, erityisvaatimukset ja luottamussäännökset erityistilanteissa, rahoittaminen elävän luottamuksen peruuttamiseksi ja elämisen tahdon kanssa sekä peruutettava elävä luottamus.
Ota ja läpäise kattavat kokeet kullekin edellä mainituille kursseille. Jos valitset ottaa nämä kurssit etäopetuksen kautta, sinun on käytettävä testiprosessoria. Kun olet läpäissyt jokaisen kurssin, olet pätevä istumaan CEP-tenttiin, joka on 100 kysymyksen kattava tentti, joka kattaa kaiken, mitä opit CEP-kursseillasi. Nämä kysymykset ovat monivalintaisia. Olet tyydyttävä ottamaan testi niin monta kertaa kuin tarvitset, sinun on maksettava 10 dollarin uudelleentestausmaksu.
Täytä kaikki jatkuvat ammatillisen koulutuksen vaatimukset, jotka vaihtelevat sen mukaan, mikä ammatillinen lisenssi sinulla on, eli CPA, asianajaja jne. Tarvitset kuitenkin kahdeksan ja 16 opintopisteen kahden vuoden välein. Voit valita CPE-kursseja, jotka haluat ottaa niin kauan kuin ne liittyvät kiinteistöjen suunnitteluun. Voit esimerkiksi ottaa CPE-kursseja edistyksellisessä kiinteistösuunnittelussa, kehittyneissä oikeuskysymyksissä elävien testamenttien tai kehittyneiden luottojen ja peruutettavien testamenttien osalta.
Hyväksy noudattamaan NICEPin asettamia ammatillisia eettisiä normeja. Tähän liittyy sellaisen lomakkeen lukeminen, jossa kuvataan tämän organisaation ylläpitämä ammattietiikka, kuten asiakkaan tietojen luottamuksellisuuden suojeleminen ja harjoittaminen laittomassa tai moraalittomassa ammattitoiminnassa. Sitten allekirjoitatte ilmoituksen varmistaaksesi, että olet lukenut, ymmärtänyt ja noudattavat asiakirjassa kuvattuja eettisiä normeja.
Aloita mainostaminen sertifioidun kiinteistön suunnittelijana. Voit löytää työtä kiinteistönsuunnittelijana mainitsemalla ensin uudet palvelut nykyisille asiakkaille. Voit myös etsiä asemaa CEP: ssä, joka haluaa mainoksia, jotka julkaistaan "Monster" -työtaululla, tai ammattilehdissä, kuten CPA-lehdessä.
Varoitus
Kiinteistösuunnittelu on monimutkainen prosessi, joka edellyttää perusteellista ymmärrystä monista aiheista, kuten kiinteistölainsäädännöstä, verotuksesta, kirjanpidosta ja perhepolitiikasta.
