OMAHA, Neb., 9. heinäkuuta 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (”CLS”), johtava kolmannen osapuolen rahapäällikkö ja ETF-strategi, julkisti tänään uuden käytännönhallintaohjelman, jonka tarkoituksena on tarjota työkaluja ja resursseja neuvonantajien on parasta hallita ja kasvattaa käytäntöjään.
CLS AdvisorIQ -koulutussarja kerää innovatiivisia liiketoimintajohtamis-, markkinointi- ja investointisuunnittelustrategioita teollisuuden raporttien ja valkoisten kirjojen avulla. Tämä sisältö sisältää erilaisia tapoja, joilla neuvonantajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa tuottamalla esimerkkejä onnistuneista neuvonantajista ja niiden vaiheittaisesta lähestymistavasta uuden liiketoiminnan voittamisessa, operatiivisen tehokkuuden luomisessa ja asiakkailleen tarjoaman palvelun parantamisessa.
$config[code] not found”Nykypäivän epävakaampi ja haastavampi markkinaympäristö edellyttää uutta lähestymistapaa paitsi salkkujen hallinnassa myös monimutkaisemman rahoitusneuvonnan hallinnassa”, totesi CLS Investmentsin toimitusjohtaja Todd Clarke. ”CLS AdvisorIQ auttaa neuvonantajia navigoimaan näihin kiireellisiin kysymyksiin, varsinkin kun teollisuus on tulossa kilpailukykyisemmäksi, kun kustannukset kasvavat. Yritykset, jotka käyttävät innovatiivisia sijoitusstrategioita parempaan asemaansa sekä uusien yritysten houkuttelemiseksi että tehokkuuden lisäämiseksi, ovat jatkossakin menestyksekkäitä. ”
Sarjan ensimmäisessä raportissa "Laajenna viittausverkostasi: napauta 16 miljardin dollarin pätevän suunnitelman markkinaosapuolten kumppanuuksia TPA: n kanssa", korostetaan neuvonantajien mahdollisuutta kohdistaa eläkejärjestelyjä yhteistyössä kolmannen osapuolen ylläpitäjien (TPA) kanssa.
Raportin mukaan: ”Johtavat neuvonantajat laajentavat viittausverkostoaan keskittymään TPA-palveluihin, erityisesti nyt, kun DOL on tehnyt viime aikoina muutoksia, jotka suosivat neuvonantajia, jotka voivat tuoda luottamuksellista asemaa. Se yhdistettynä DOL: n määräämiin uusiin julkistamista koskeviin sääntöihin merkitsee sitä, että monet suunnitelmien sponsorit arvioivat uudelleen nykyiset palveluntarjoajansa… luo uusia mahdollisuuksia neuvonantajille vaihtoehtoisiksi palveluntarjoajiksi, erityisesti jos he voivat tarjota suunnitelmalle innovatiivisia vaihtoehtoja, kuten ETF: iä. "
Clarken mukaan suhteiden rakentaminen TPA: ille on erinomainen tapa neuvonantajille, jotka erottavat itsensä ETF: ien ja hallittujen tilien avulla pääsemään eläkesuunnitelmamarkkinoille. "TPA: t voivat tarjota kokemusta, tietoa ja resursseja, jotka auttavat neuvonantajia nousemaan ja toimimaan nopeasti tällä markkinoilla", hän totesi. Myös pian CLS: n osana on saatavilla AdvisorIQ-sarja, joka on CLS: n yhteistyössä iSharesin kanssa kehittämä teollisuusraportti®, “Propel Your Business Forward: Sisäseuranta ETF-strategien valintaan ja toteuttamiseen.” Tämä raportti auttaa neuvonantajia liikkumaan nopeasti kasvavassa ETF-markkinapaikassa. Raportissa yksilöidään keskeiset kannattavuuskuljettajat ja asiakkaiden kustannussäästöt, joita neuvonantajat voivat hyödyntää käyttämällä ETF-salkun rakentamiseen erikoistuneita kolmansia osapuolia. AdvisorIQ-raportit voidaan ladata CLS-sivustolta (CLSinvest.com). Tulossa on myös johtavien neuvonantajien lisäsisältö ja -profiilit sekä se, miten ne ovat käsitelleet keskeisiä liiketoiminnan johtamista koskevia kysymyksiä. Lisätietoja on osoitteessa: CLSinvest.com/Advisor/ TripAdvisorIQ. Tietoja CLS-investoinneista CLS on kolmannen osapuolen sijoituspäällikkö, ETF-strategi ja pitkäaikainen luotettava kumppani rahoitusalalla. CLS: n aktiivinen varojen allokointi, muokattavat strategiatarjonta ja riskienhallinnan asiantuntemus ovat johtaneet siihen, että taloudelliset neuvonantajat ovat antaneet asiakkailleen yksilölliset ja pätevät eläkesuunnitelmaportit CLS: lle vuodesta 1989. Nykyään yli 35 000 sijoittajaa riippuu CLS: stä auttamaan heitä saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa.
SOURCE CLS Investments, LLC
