Pankin rahoitus- ja operatiivisten osastojen päälliköinä selvitysmiehen on varmistettava jokaisen tilitapahtuman luottamuksellisuus ja eheys. Uudet palkkatyöt alkavat alhaalta, ja ne suorittavat taloudellisissa piireissä tunnettuja toimintoja "back office -tueksi". Näissä toimistotyöskentelyissä annetaan uusia palkkauksia, jotka ymmärtävät kassavirran ja tilinhallinnan. Tämä laaja-alainen ensimmäisen asteen koulutus valmistaa asukkaiden virkamiehiä rooliin, joka vaatii korkeaa osaamista ja edellyttää, että he suorittavat monia ad hoc -tehtäviä tiellä.
$config[code] not foundSuorita takaisin toimistotapahtumia. Asiakaspalvelun edustajien avulla voit ymmärtää asiakkaan tarpeet. Valmistele päivittäiset kaupalliset raportit ja seuraa kunkin asiakkaan tilitapahtumia. Opi tutkimaan arvopapereita, markkinaolosuhteita ja varoja, jotka vaikuttavat asiakastileihin.
Luo tilejä. Harjoittele perustavanlaatuisia selvitysmiehen tehtäviä, kuten tietojen syöttäminen manuaalisesti tietokantoihin, tietojen tarkistaminen, saldojen yhteensovittaminen, tulostusraporttien käsittely, hallinnointipalkkioiden käsittely ja kaikkien vanhempien virkamiesten auttamiseksi tarvittavien tehtävien suorittaminen. Opi myös muuntamaan taloudelliset tiedot salkkujen ja yhteyshenkilöiden välillä.
Opintotilin hallinnan periaatteet. Opi tasapainottamaan kyselyt ja lausunnot. Harjoittele varojen jakamista asiakastileille. Ymmärtäkää, miksi selvitysmiehen on säilytettävä asiakkaan henkilökohtaiset tiedot tiukasti luottamuksellisina.
Ota oppitunnit dokumentaatioihin ja ohjauksiin. Tiedä, miten työskennellä asiakaspalveluhenkilöstön ja välittäjien edustajien kanssa vahvistaaksesi, että sisäpiirikaupan lopettamiseksi on olemassa tarvittavat valvontatoimet.
Mentori keskitason ja ylemmän tason tilinhoitajien kanssa oppia tehokkaita yhteystekniikoita. Esimerkiksi selvitysmiehen on tehtävä yhteistyötä sisäisten asiakaspalveluiden ja välittäjien kanssa.
Tarkista rahastosopimukset. Tunnista jokaisen rahaston ehdot, ehtoja, kieli, joka koskee peruuttamattomien lahjojen, varianssin ja liiallisen luovuttajan hallinnan valvontaa.
Master Advanced raportin hallinnan tekniikoita. Esimerkiksi korkeamman tason järjestäjien on laadittava säännöllisiä raportteja, jotka ilmoittavat pankin valvojille jokapäiväisten liiketoimien virtauksesta ja suosittelevat tapoja parantaa prosessia.
Opintojen yhteensovittamismenettelyt pankit käyttävät pääkirjanpitoa sekä lyhyen ja keskipitkän aikavälin varoja. Selvitä, miten vahvistat tilin talletukset ja maksut ja miten tarvittavat korjaukset tehdään.
Käsittele suoria talletuksia ja käteisvaroja. Työskentele pankin rahoituspalvelujen toimiston kanssa ymmärtääkseen, miten palkka- ja maksuvelvollisuudet jakavat jakelut eri tileille.
Tiedä, miten tietokoneohjelmia käytetään selkä- ja etuosaston toimintojen suorittamiseen. Esimerkiksi Midas-ohjelmisto sallii pankkien seurata tilejä, päivittää tietokantoja ja käsitellä tapahtumia. Jotkin Midasin versiot tukevat pankin kaupallisia ja syndikoituja luotonanto-ominaisuuksia, kuten riskien tunnistamista, tuloja ja riskejä.
