OMAHA, Neb., 24. syyskuuta 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahanin rahoitussuunnittelu, riippumaton rahoitussuunnittelu- ja sijoitusrahastoyhtiö, juhlii toista vuosipäivää - ja kaksi vuotta vaikuttavaa kasvua - ilmoittamalla uudesta hyväntekeväisyysaloitteesta, ” Callahanin rahoitussuunnittelu antaa takaisin. ”Joka vuosi yritys lahjoittaa viisi prosenttia voitostaan tukemaan yhteisön hyväntekeväisyysjärjestöjä.
$config[code] not found(Kuva:
”Aloitamme vuonna 2013 pyytämällä asiakkaitamme äänestämään, mitkä paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt ovat heille tärkeimpiä auttamaan vuosittain lahjoitusten saajia”, sanoi Callahanin taloussuunnittelujohtaja William Callahan.
Yhtiö avasi Midtown Crossingissa syyskuussa 2010 yrityksen johdon alkuperäisen asiakasvarallisuuden perusteella 1,8 miljoonaa dollaria. Sen jälkeen sen salkku on kasvanut voimakkaasti ja tasaisesti.
”Kun vietämme toista vuosipäivää, olemme laatineet 57 miljoonan dollarin suuruiset rahoitussuunnitelmat, joista olemme vastuussa 25 miljoonan dollarin päivittäisestä hallinnasta”, sanoi Callahan.
Nebraskan rekisteröity sijoitusneuvoja, Callahanin rahoitussuunnittelu (www.callahanfp.com) tarjoaa kiinteämääräisiä rahoitussuunnittelupalveluja, joissa otetaan huomioon, että "palkkiot ja piilotettu korvaus ei ole taloudellisessa suunnittelussa." Se pitää yllä myös tiukkaa luottamuksellista vastuuta. jokaiselle asiakkaalle ja tiukka periaate konfliktivapaasta rahoitussuunnittelusta. Callahan sanoi, että nämä keskeiset käsitteet ovat resonoineet yrityksen asiakkaiden kanssa.
”Ihmiset rakastavat, että meillä ei ole eturistiriitoja, ja että tarkastelemme kaikkea, ei vain investointeja tai vakuutuksia. Kun he tapaavat kanssamme, he kertovat meille, että heillä on virkistävää, että emme anna myyntikorkeutta, ja että meillä on todella laaja käsitys heidän koko taloudellisesta kuvastaan ”, Callahan selitti.
Hän lisäsi: ”Liiketoimintamallimme on yllättävän yksinkertainen, tarjoamme yleisölle suoran pääsyn sertifioituun rahoitussuunnittelijaan ™, joka voi auttaa vastaamaan kaikkiin heidän taloudellisiin kysymyksiään ilman ennakkoluuloja ja ryhtymään tarvittaviin muutoksiin välittömästi. Me kaikki teemme, joka päivä.
Nyt, kun kaksi vuotta menestyi kirjoissa, Callahan sanoi, että hän näkee enemmän kasvua eteenpäin. "Olemme juuri aloittamassa."
Yhtiö käynnisti useita uusia innovaatioita vuonna 2012, mukaan lukien online-parannus, jonka avulla asiakkaat voivat tarkistaa rahoitussuunnitelmansa tilan, käyttää taloudellisia asiakirjoja ja tarkastella niiden koko nettovarallisuutta, tavoitteitaan ja taloudellisen suunnittelijan suosituksia.
”Asiakkaamme todella rakastavat tätä, ja näyttää siltä, että se sitoutuu ja motivoi heitä tekemään enemmän auttaakseen itseään. Parannimme myös rahoitussuunnitteluprosessia monikokoisella ohjelmalla. Se auttaa asiakkaitamme siirtymään kokonaisvaltaiseen rahoitussuunnitelmaan, jossa on strukturoitu siirtymä, jota ohjaa rahoitussuunnittelija, mutta jolla on paljon vähemmän pelottelua kuin mielestämme ihmiset ovat tottuneet vuorovaikutuksessa ammatillisten ihmisten kanssa. He kuulostavat yksinkertaisilta asioilta, mutta emme ole nähneet ketään muuta tekemästä sitä, mitä teemme. Se innostaa meitä.
Callahanin rahoitussuunnittelu sijaitsee 3157 Farnam Streetillä Midtown Crossingissä. Callahan sanoi rakastavansa olevan kehityksessä - ja Midtown Omahassa.
”Täällä on varmasti kukoistava liike-elämä.” Hän sanoi. ”Mielestämme, että täällä on ollut hyvä näkyvyys uudentyyppiselle rahoitussuunnittelukäytännössämme, ja siinä asuu joitakin kauneimmista Omahan kiinteistöistä. Kaiken kaikkiaan Midtown Crossing sopii hyvin Callahanin rahoitussuunnitteluun, koska molemmat kasvavat nopeasti yhdessä ja ovat Omahan tulevaisuuden symboleja. ”
Midtown Crossing on Greater Omahan ennennäkemätön kaupunkikehitys - yhteisöllinen ja maailmankuulu.
Omaha by Designin vuoden 2011 Laurels-palkinnon voittaja ja kaksi arvostettua Americas Property Awards -palkintoa arkkitehtuurin huippuosaamisesta, Midtown Crossing edustaa ”julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien synergiaa” (Urban Land Magazine, 2010). Se on ylpeänä tuomassa kaupungin takaisin historialliseen Midtown Omahaan, jossa on 225 000 neliömetrin suuruinen vertaansa vailla oleva ruokailu, vaihtelu ja vähittäiskauppa. lähes 500 palkittua asunto- ja huoneistoyksikköä; ja joukko allekirjoitusyhteisötapahtumia uudistetussa Turnerin puistossa.
Mediayhteys: Molly Skold Callahanin rahoitussuunnitteluyhtiö, 402-351-5991, email protected
PR Newswire iReachin julkaisemat uutiset:
SOURCE Callahanin rahoitussuunnitteluyhtiö
