Jos tarjoat asiakkaille rahoitussuunnittelupalveluita, se auttaa, jos pystyt osoittamaan, että sinulla on korkein kokemus ja uskottavuus. Sertifioitu rahoitussuunnittelukunta hallitsee tämän ammatin sertifiointia. Sen yhteinen kalastuspolitiikka osoittaa, että sinulla on osoittautunut asiantuntemus ja että työskentelet tiettyjen standardien mukaisesti. Sertifioinnin ansaitsemiseksi sinun on täytettävä koulutus, tentti, ammatillinen kokemus ja eettiset vaatimukset.
$config[code] not foundKoulutusvaatimukset
Tarvitset vähintään kandidaatin tutkinnon, jotta siitä tulisi YKP. Vaadittua kurinalaisuutta ei ole, mutta tutkinnon on oltava peräisin Yhdysvaltain opetusministeriön akkreditoimasta korkeakoulusta tai yliopistosta. Voit tehdä CFP-tentin ennen tutkinnon suorittamista, mutta YKP: n hallintoneuvosto ei vahvista sinua ennen kuin valmistut. Organisaatio antaa sinulle viisi vuotta siitä päivästä, jona olet läpäissyt kokeen täyttämään tutkintovaatimukset.
Rahoituskohtainen koulutus
Sinun on täytettävä taloudellisen koulutuksen vaatimukset ennen tentin hakemista. Voit ottaa CFP: n hallituksen ohjelman tai kursseja, jotka täyttävät kaikki henkilökohtaiset taloudellisen suunnittelun vaatimukset. Nämä kattavat yleiset ja erikoisalojen suunnittelualueet, viestintätaidot ja ammatilliset käytännöt ja vastuualueet. Voit myös ottaa CFP-kurssikehyksen taloudellisen suunnitelman kehittämisen, tyypillisesti opintojen lopussa. Tämä kertoo kaiken, mitä olet oppinut. Vaihtoehtoisesti voit olla oikeutettu "Challenge Status" -tilaan, jos sinulla on muita tutkintoja tai valtakirjoja, kuten Ph.D tai CPA, ja ota kiveen kurssi.
Päivän video
Syöttää sinulle SaplingOta tentti
Hakea tenttiä verkossa yhteisen kalastuspolitiikan verkkosivuilla ja ajoita testi Prometric-keskukseen joko verkossa tai puhelimitse. Tietokonepohjainen tentti sisältää 170 monivalintakysymystä, jotka on jaettu kahteen kolmen tunnin istuntoon, ja 40 minuutin tauko. Kysymyksiä testataan asiakkaan suunnittelijan suhdetta, tietojen keräämistä, taloudellisen aseman arviointia ja suositusprosessia. Vastaat myös kysymyksiin ammatillisista ja sääntelystandardeista. Saat alustavan tuloksen, kun olet valmis, ja viralliset tulokset 10 työpäivän kuluessa. Heinäkuusta 2014 alkaen tenttipalkkio oli 595 dollaria.
Ammatillinen kokemus
YKP-sertifioinnin ansaitsemiseksi sinun on täytettävä ammatillisen työkokemuksen vaatimukset, jotka testaa kykysi hallinnoida rahoitussuunnittelupalveluja kahdella tavalla. Ensimmäinen edellyttää, että sinulla on kolme vuotta tai 6000 tuntia kokemusta - suora, valvonta, tuki, opetus tai harjoittelu - henkilökohtaisessa taloussuunnittelussa. Otat toisen oppisopimuskoulutusvaihtoehdon, jos olet työskennellyt yhteisen kalastuspolitiikan ammattilaisen valvonnassa kaksi vuotta tai 4 000 tuntia. Voit tehdä tentin ennen ammatillista kokemusta, mutta sinun on täytettävä tämä vaatimus viiden vuoden kuluessa kokeen läpäisystä YKP: stä.
Eettiset standardit
Ennen kuin voit käyttää CFP-sertifikaattiasi, sinun on täytettävä hallituksen eettiset vaatimukset.Tähän sisältyy julkilausuma ja taustan tarkistus. Sinun on myös sovittava noudattamaan hallituksen ammatillista toimintaa koskevia normeja ja kurinpitosääntöjen ja -menettelyjen käyttöä. Hallitus hyväksyy sertifiointisi, kun olet täyttänyt kaikki vaatimukset ja maksanut 125 dollarin hakemusmaksun ja 325 dollarin vuotuisen sertifiointimaksun heinäkuusta 2014 alkaen.
